中文名：理财规划师考试管理中心

英文名：Financial planner examination management center

中心简介

理财规划师考试管理中心隶属于中国理财规划师标准委员会有限公司，为中心会员单位及会员提供专业培训、注册认证、后续教育、分析指导等服务。协会会员分布在各大商业银行、村镇银行、农信社、农商行、邮政储蓄银行、小额贷款公司、投资公司、财务公司、融资性担保公司、资金互助社、信用合作社等各类金融机构。

理财规划师考试管理中心认证项目及认证资格

——三级理财规划师( 具备以下条件之一者 ) 

(1) 连续从事本职业工作6年以上。

(2) 取得本职业四级理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

(3) 取得本职业四级理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业三级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

(4) 取得大学专科学历证书后, 连续从事本职业工作3年以上。

(5) 取得大学本科学历证书后, 连续从事本职业工作1年以上。

(6) 取得大学本科学历证书后, 经本职业三级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

(7) 具有硕士研究生及以上学历证书。

——二级理财规划师( 具备以下条件之一者)

(1) 连续从事本职业工作13年以上。

(2) 取得本职业三级理财规划师职业资格证书后, 连续从事本职业工作5年以上。

(3) 取得本职业三级理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

(4) 取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

(5) 具有大学本科学历证书，取得本职业三级理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

(6) 具有大学本科学历证书，取得本职业三级理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

(7) 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

——一级理财规划师( 具备以下条件之一者 )

(1) 连续从事本职业工作19年以上。

(2) 取得本职业二级理财规划师职业资格证书后, 连续从事本职业工作4年以上。

(3) 取得本职业二级理财规划师职业资格证书后, 连续从事本职业工作3年以上，经一级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

认证考试

理财规划师考试管理中心每年有两次考试，分别于每年五月份的第二个周末和11月份的倒数第二个周末进行考试。目前国内仅在北京、上海、广州、西安、济南、郑州、南京设立考点。考试规范严格，由理财规划师考试管理中心组织考试，并颁发考试合格证明，考试合格后由理财规划师考试管理中心颁发相应级别认证注册证书。考试为计算机闭卷

证书申请

考生考试后60天可以在官方网站查询成绩，成绩下发后即可开展证书申领工作。顺利通过考试的考生将由各授权中心予以申领证书。

授权中心

为便于理财规划师-CHFP的认证及推广工作，在全国范围内设立授权中心。目前全国范围内仅在北京、上海、广东、山东、陕西、江苏、浙江、河南等八个省市设立理财规划师考试管理中心授权中心