根据理财规划师考试管理中心《关于做好2020年理财规划师统一考试工作的通知》现将2020年上半年理财规划师考试报名有关事项通知如下：
一、 考试等级和考试科目
（一）共设三个等级，分别是理财规划师一级、理财规划师二级、理财规划师三级（认证能力要求同，参考认证标准）

（二）考试科目

一级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》

二级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》

三级：《理论基础》《专业技能》

二、 考试时间

考试日期：2020年5月17日 

一级 理论知识 8:30–10:00 操作技能 10:30–12:00 综合评审 13:30–15:00

二级 操作技能 8:30–10:00 专业技能 10:30–12:00 综合评审 13:30–15:00

三级 操作技能 8:30–10:00 专业技能 10:30–12:00 

三、考试地点

本次考试将在北京、上海、广州、西安、郑州、济南、哈尔滨、南京8个城市同时举行

四、报考条件

    理财规划师三级（具备以下条件之一者）

（1）取得本专业或相关专业大学专科以上毕业证书。
（2）取得其他专业大学专科以上毕业证书，且从事本职业相关工作1年以上。

（3）连续从事本专业相关工作5年以上。

    理财规划师二级（具备以下条件之一者）

   （1）连续从事本职业工作13年以上。

   （2）取得理财规划师三级证书后，连续从事本职业工作5年以上。

   （3）取得理财规划师三级证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

   （4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。 

   （5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得理财规划师三级证书后，连续从事本职业工作4年以上。

   （6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得理财规划师三级证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

   （7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

    理财规划师一级（具备以下条件之一者）

   （1）连续从事本职业工作19年以上。

   （2）取得理财规划师二级证书后，连续从事本职业工作4年以上。

   （3）取得理财规划师二级证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

五、考试大纲

参考考试大纲。

六、考试用书

培训教材由中国就业培训技术指导中心组织编写，中国财政经济出版社出版，共2本，分别是理财规划师基础知识（第五版）、理财规划师专业能力（第五版）

七、考试形式

各认证级别设立标准题库，考试试题由标准题库抽题组卷和行业新规构成。两个等级的考试都采取闭卷机考形式，各科满分均为100分，成绩皆达到60分及以上视为考试合格。考试不合格的，单科成绩有效期为一年，在此期间可参加补考。一年内可补考一次。

理财规划师考试管理中心

2020年4月15日